O módulo de Pedidos de Pagamento é onde alguém da OSC pede autorização para pagar uma despesa antes que o pagamento aconteça — pagar o aluguel do salão, contratar o fornecedor do som do evento, quitar o boleto da energia. O fluxo tem aprovação por aprovadores elegíveis e termina com o tesoureiro confirmando o pagamento.
Acesse pelo menu Pagamentos e Reembolsos → aba Pedidos de Pagamento.
💡 Por que isso importa
Em OSC sem disciplina de pedido de pagamento, acontece de gente sair pagando contas sem combinar com a diretoria — desconfiando do saldo, criando despesas que nem todos sabiam, gerando o famoso “como? alguém pagou isso?”. O pedido de pagamento resolve com fluxo simples: antes de a OSC tirar dinheiro do caixa, alguém autoriza. O autor da solicitação demonstra a despesa (descrição, fornecedor, comprovante), os aprovadores decidem com base em informação concreta, e o tesoureiro executa só o que foi autorizado. Resultado: controle sobre saídas, transparência, prevenção de despesas surpresa.
Conceitos essenciais
📖 Conceito · Pedido de Pagamento ≠ Reembolso
Pedido de Pagamento é para despesa que ainda vai acontecer: o dinheiro está na OSC e a aprovação autoriza que saia. Reembolso é para despesa que já aconteceu: alguém pagou do bolso e quer receber de volta. Use Pedido de Pagamento quando você tem a conta a pagar (boleto, fatura, nota de fornecedor) e o pagamento ainda não foi feito; o destinatário do dinheiro é o fornecedor/prestador, não você. Use Reembolso quando você já desembolsou e a conta está paga pelo seu CPF.
📖 Conceito · Pedido único, recorrente ou parcelado
O Bússola permite três tipos de pedido de pagamento, escolhidos no momento da solicitação:
- Único — pedido avulso, uma vez (o caso mais comum: pagar uma fatura, contratar um serviço pontual)
- Recorrente — gera uma série que se repete em intervalo regular (mensal, trimestral, anual, etc.). Útil para aluguel, mensalidade de internet, contrato de manutenção. A aprovação cria a série inteira; cada ocorrência é paga individualmente pelo tesoureiro.
- Parcelado — divide um valor único em N parcelas com datas e valores ajustáveis. Útil para compras parceladas (equipamento em 6×, contrato fechado em prestações). A aprovação cria as parcelas todas de uma vez.
A duração de uma série recorrente pode ser por data final, por quantidade de ocorrências ou indefinida até cancelar.
📖 Conceito · Quórum e fluxo de aprovação
A OSC configura em Configurações → Fluxo de Aprovações quantos votos são necessários (1 ou 2) e quais papéis podem aprovar. O solicitante nunca aprova o próprio pedido quando há outros aprovadores elegíveis — o Bússola bloqueia automaticamente. Quando o solicitante é o único aprovador (caso de OSCs muito pequenas), a auto-aprovação é permitida mas explicitamente registrada no audit log como
self_approved.
📖 Conceito · Status do pedido
O ciclo normal é Rascunho → Aguardando aprovação → Aprovado → Pago. Rejeitado é desvio do caminho aprovado — solicitante pode editar e reenviar.
| Status | Significado |
|---|---|
| ⬜ Rascunho | Salvo mas não enviado — só o solicitante vê |
| 🟡 Aguardando aprovação | Esperando voto dos aprovadores elegíveis |
| 🟢 Aprovado | Aprovado; movimentação financeira pendente criada automaticamente |
| 🔴 Rejeitado | Reprovado com motivo registrado — pode ser editado e reenviado |
| 💙 Pago | Tesoureiro confirmou o pagamento na movimentação correspondente |
Lista de pedidos de pagamento
Lista de pedidos de pagamento em desktop
A lista exibe todos os pedidos com colunas Descrição, Destinatário, Valor, Data da despesa, Solicitante e Status.
No celular, os cards de resumo ficam em grade de 2 colunas e a lista de pedidos vira cards verticais otimizados para toque:
Pedidos de pagamento no celular — KPIs em grade 2×N e abas roláveis horizontalmente
Cards de resumo no topo
De acordo com seu papel, você vê cards que viram atalhos para as listas filtradas:
- Aguardando aprovação — para aprovadores (Presidente, Tesoureiro): pedidos na fila de aprovação da OSC (não só os que dependem de você)
- Aprovados aguardando pagamento — para o Tesoureiro
- Solicitado por mim — para todos os papéis
Tipos visíveis na linha
Ao lado da descrição, badges discretos indicam o tipo do pedido:
- Recorrente — pedido que gerou série recorrente
- Parcela X de N — uma parcela específica de um pedido parcelado
Pedidos únicos aparecem sem badge adicional.
Detalhe do pedido
Aguardando aprovação
Detalhe de pedido aguardando aprovação
- Valor, Destinatário, Solicitante e Data da despesa no topo
- Tipo do pedido (único / recorrente / parcelado) com configuração da série/parcelas, quando aplicável
- Dados do pedido: descrição, categoria, projeto, centro de custo
- Dados de pagamento do destinatário (PIX, TED ou Boleto) — visíveis apenas para aprovadores e tesoureiro
- Documentos: orçamento, nota fiscal, contrato ou outros anexos
- Histórico de aprovações: timeline de todos os votos, com o progresso do quórum (ex.: “1 de 2 aprovações · falta 1”) enquanto o pedido aguarda aprovação
- Ações: ✓ Aprovar / ✕ Reprovar (somente para aprovadores; nunca para o próprio solicitante)
Pedidos recorrentes mostram aqui uma seção Ocorrências com a lista de cada ocorrência prevista, seu status individual e ações específicas (marcar como pago, cancelar essa ocorrência, ver movimento gerado).
Rejeitado
Detalhe de pedido rejeitado
O motivo da rejeição aparece em destaque no topo. O solicitante pode editar os campos e reenviar para nova rodada de aprovação.
Aprovado, aguardando pagamento
Detalhe de pedido aprovado, aguardando pagamento
Painel de Ações mostra: “Aprovado — aguardando confirmação de pagamento pelo tesoureiro.”
📖 Conceito · Aprovado vira movimentação automaticamente
No momento da aprovação, o Bússola cria automaticamente a movimentação financeira pendente (ou várias, no caso de parcelado e recorrente) com origem
purchase_order(pedido de pagamento). O tesoureiro entra em Movimentações, escolhe a conta de saída e marca como paga. Cada ocorrência de uma série recorrente gera um movimento individual no momento programado, pago separadamente. O lançamento em Movimentações tem o link “Ver pedido de pagamento →” que volta ao detalhe original para conferência.
Cancelar série (recorrente / parcelado)
Para séries (recorrentes ou parceladas), o detalhe permite cancelar com 3 escopos diferentes, escolhidos no momento do cancelamento:
- Apenas esta ocorrência — cancela só a parcela/ocorrência específica
- Esta e todas as futuras — encerra a série a partir de uma data
- Série inteira — cancela tudo (apenas ocorrências ainda não pagas)
Ocorrências já pagas não podem ser canceladas (preservação de auditoria) — apenas estornadas via Movimentações.
Novo pedido de pagamento
Formulário de novo pedido
Clique em + Nova solicitação para abrir o formulário.
Campos obrigatórios:
- Data da despesa — a data da despesa em si (por exemplo, a data da nota fiscal)
- Valor
- Destinatário — nome do fornecedor ou prestador de serviços
- Descrição — o que está sendo pago e para qual finalidade
- Dados de pagamento do destinatário: PIX, TED ou Boleto (chave/conta/código de barras)
Campos opcionais: Categoria, Projeto, Centro de custo, Observações, Documentos (orçamento, nota fiscal, contrato) e, apenas no tipo Único, a Data de pagamento solicitada.
💡 Data de pagamento solicitada (opcional, só no tipo Único): o prazo em que o fornecedor espera receber. Serve de referência para o tesoureiro na hora de pagar e aparece no detalhe do pedido. Deixá-la em branco não impede enviar o pedido.
⚠️ Atenção · Dados são do destinatário, não do solicitante
No reembolso, a chave PIX é a sua. No Pedido de Pagamento, é a do fornecedor. Não há pré-preenchimento automático — informe corretamente os dados do destinatário a cada solicitação (ou cadastre o fornecedor nos seus contatos e copie). Erro nesses dados significa transferência para destino errado.
Tipo do pedido (Único / Recorrente / Parcelado)
Toggle no formulário escolhe entre os três tipos. Para Recorrente ou Parcelado, campos adicionais aparecem:
- Recorrente: frequência (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual) + duração (data final / quantidade de ocorrências / indefinido até cancelar)
- Parcelado: tabela editável com data e valor de cada parcela; valor total = soma das parcelas
⚠️ Atenção · Anexo é obrigatório no envio
Salvar como rascunho não exige anexo, mas enviar para aprovação exige pelo menos 1 documento anexado. O Bússola bloqueia o envio se faltar comprovante. Motivo: aprovação sem documento é aprovação no escuro — vira ponto de risco contábil. Sempre anexe a nota, contrato ou orçamento antes de enviar.
✓ Dica · Foto direto pelo celular no momento do pedido
Em mobile, a seção DOCUMENTOS do formulário exibe dois botões: Tirar foto (abre a câmera traseira do celular direto, com preview Refazer ou Confirmar antes de subir) e Anexar arquivo (PDF, imagem, XML de NFe ou ZIP). O Bússola reduz a foto automaticamente antes do upload — fica leve mesmo em conexão ruim. Combina bem com o caso de uso de coordenador de projeto registrando o pedido de pagamento ainda no fornecedor, com o orçamento na mão.
Botões de ação:
- Salvar rascunho — guarda sem enviar
- Enviar para aprovação — envia para aprovadores elegíveis (status muda para “Aguardando aprovação”)
Boas práticas
✓ Dica · Pedido com 1 mês de antecedência poupa noite mal dormida
Aluguel vence dia 5? Crie o Pedido de Pagamento no dia 20 do mês anterior. Aprovadores votam com calma, tesoureiro programa o pagamento, ninguém entra em pânico no último dia. Recorrência é seu aliado — cria pedido de aluguel mensal recorrente uma vez, todo mês cai pra aprovação automaticamente.
✓ Dica · Descrição clara economiza ida e volta
“Fornecedor X — Y” é vago. “Aluguel da quadra para treino dos novatos, mensal, contrato firmado em janeiro/2026” responde tudo. Aprovadores votam mais rápido quando a história está completa.
⚠️ Atenção · Pagou sem aprovar? Volta no fluxo
Se a urgência levou alguém a pagar antes de ter aprovação, registre como reembolso retroativo (a pessoa pagou do bolso) e justifique a urgência. Não tente “burlar” criando um pedido de pagamento de despesa que já foi paga em nome da pessoa. A confusão contábil que sai disso é maior que o ganho.
Notificações dos eventos de pedidos
Cada usuário escolhe em Meu Perfil → Notificações quais eventos receber e por quais canais:
- Pedido submetido — aprovadores elegíveis são avisados
- Aprovação parcial — em quórum 2, após primeiro voto, demais aprovadores são lembrados
- Aprovado — solicitante e tesoureiro são avisados
- Rejeitado — solicitante é avisado com o motivo
- Pago — solicitante é avisado
Glossário rápido
- Pedido de Pagamento — solicitação para a OSC pagar uma despesa que ainda vai acontecer.
- Destinatário — quem recebe o dinheiro (fornecedor, prestador, locador).
- Tipo do pedido — único, recorrente ou parcelado.
- Ocorrência — uma das execuções programadas de um pedido recorrente.
- Parcela — uma das partes de um pedido parcelado.
- Cancelar série — encerrar pedido recorrente/parcelado em um dos 3 escopos (apenas uma / esta e futuras / série inteira).
Por onde seguir
- Reembolsos — para despesas que já foram pagas do bolso e querem ressarcimento.
- Movimentações — para o tesoureiro confirmar o pagamento do pedido aprovado.
- Configurações → Fluxo de Aprovações — para a OSC ajustar quórum e papéis aprovadores.
- Meu Perfil → Notificações — para configurar canais e eventos das notificações de pedido.