Você acabou de criar ou assumir uma organização no Bússola. Antes de sair importando lançamentos e convidando gente, vale preparar a base — uns 20 a 30 minutos que evitam retrabalho e deixam a OSC pronta para operar com segurança. Esta página é o roteiro dessa preparação.

💡 Por que a ordem importa

Lançamento financeiro precisa de uma conta e de uma categoria para fazer sentido; reembolso e pedido precisam de um fluxo de aprovação definido. Se você importar movimentações antes de ter essa base, vai gastar tempo corrigindo depois. A ordem abaixo monta a fundação primeiro e deixa a importação de dados por último.

A ordem recomendada

1. Dados da organização — identidade da OSC.
2. Contas bancárias — onde o dinheiro está.
3. Categorias — como o dinheiro é classificado.
4. Fluxo de aprovações — quem autoriza saídas.
5. Usuários e papéis — quem acessa o quê.
6. Integração com a loja (WooCommerce) — opcional, se a OSC vende online.
7. Importar os dados — movimentações e usuários em lote.

Tudo isso fica no ícone de engrenagem (Configurações) no canto superior direito — visível para Presidente e Tesoureiro.

1. Complete os dados da organização

Comece pela identidade da OSC: nome, CNPJ, endereço, redes sociais e logo. É o que aparece em relatórios, e-mails e na prestação de contas.

→ Configurações → Organização. Detalhes em Configurações da Organização.

2. Cadastre as contas bancárias

Cadastre cada conta da OSC (corrente, poupança, dinheiro em caixa, cartão) com o saldo inicial correto na data em que você começa a usar o Bússola. O saldo de cada conta passa a ser calculado a partir daí.

→ Configurações → Contas Bancárias. Detalhes em Contas Bancárias.

⚠️ Atenção · Saldo inicial

Acerte o saldo inicial antes de lançar ou importar movimentações. Depois que a conta tem lançamentos, o saldo inicial fica protegido contra alteração acidental (só a Presidência destrava) — justamente para não distorcer o saldo atual.

3. Revise as categorias

As categorias classificam receitas e despesas — são a base de todo relatório legível. Em vez de criar do zero, aplique um template próximo ao perfil da sua OSC e ajuste o que não bater (renomeie, exclua, adicione).

→ Configurações → Categorias → Aplicar template. Detalhes em Categorias.

💡 Por que caprichar aqui

Categorias bem pensadas hoje são relatórios que a diretoria entende amanhã. Categorias bagunçadas são a fonte número um de relatórios financeiros confusos. Vale os 10 minutos.

4. Defina o fluxo de aprovações

Diga quem autoriza a saída de dinheiro: o quórum (1 ou 2 votos) e quais papéis ou pessoas aprovam reembolsos e pedidos de pagamento. O padrão é Presidente e Tesoureiro.

→ Configurações → Fluxo de Aprovações. Detalhes em Fluxo de Aprovações.

5. Convide os usuários e atribua papéis

Agora chame a equipe. Cadastre cada pessoa, defina o papel dela (Presidente, Tesoureiro, Diretor, Coordenador, Voluntário, Comissão Fiscal) e envie o convite — o acesso só vale após o aceite. Para muita gente de uma vez, use a importação por CSV.

→ Configurações → Usuários. Detalhes em Usuários e em Papéis e Permissões.

📖 Conceito · Dê o acesso certo a cada um

Papéis bem atribuídos protegem todo mundo: a Presidência delega sem perder controle, o Tesoureiro opera sem ter de configurar a OSC, o Voluntário pede o próprio reembolso sem ver dados que não são dele. Na dúvida, comece restritivo — é fácil ampliar depois.

6. (Opcional) Conecte a loja online

Se a OSC vende ou recebe doações por uma loja WooCommerce, conecte-a para que os pedidos pagos virem receitas automaticamente.

→ Configurações → Organização → seção WooCommerce (a tela traz o passo a passo de como gerar as credenciais).

7. Agora sim: importe os dados

Com a base pronta, traga o histórico:

• Movimentações — em Movimentações → Importar Lançamentos, suba o CSV do seu histórico (o Bússola valida linha a linha antes de criar). Veja Movimentações.
• Usuários em lote — se ainda não cadastrou a equipe, Configurações → Usuários → Importar aceita uma planilha com pré-visualização classificada por status.

✓ Pronto para operar

Com dados da OSC, contas, categorias, fluxo de aprovação e usuários configurados, a sua organização está pronta. A partir daqui, o dia a dia é lançar, aprovar, acompanhar o Painel e gerar relatórios — tudo coberto nas seções de Módulos deste manual.

Próximo passo

• Conheça o passo a passo de cada pessoa em Primeiros Passos do Usuário.
• Veja a cartilha de atuação do seu papel em Guias por Papel (Coordenador, Tesoureiro, Comissão Fiscal, Presidente).