Respostas para dúvidas comuns. Se a sua pergunta não está aqui, use o botão 💬 Feedback dentro do Bússola — sua dúvida ajuda este manual a melhorar.

Acesso e conta

Não recebi o e-mail de convite. O que faço?

Peça ao administrador da sua organização que reenvie o convite em Configurações → Usuários → ações da sua linha → Reenviar convite. Verifique também a caixa de spam/lixo eletrônico antes — convites são enviados a partir de domínio institucional e às vezes caem lá.

Esqueci minha senha. Como redefino?

Na tela de login, clique em Esqueci a senha, informe o e-mail da sua conta e clique em Enviar link de redefinição.

Tela de recuperação de senha

Você receberá um e-mail com um link para definir uma nova senha. O link vale por 1 hora e só pode ser usado uma vez. Ao definir a nova senha, você volta para a tela de login e entra com ela.

Por segurança, a confirmação na tela é sempre a mesma, exista ou não uma conta para aquele e-mail (não revelamos quais e-mails têm cadastro). Se não receber, confira a caixa de spam. Se você cadastrou via Google no primeiro acesso, use Continuar com Google em vez de senha — contas só-Google não têm senha para redefinir.

Posso usar o mesmo e-mail em mais de uma organização?

Sim. Sua conta no Bússola é única, atrelada ao seu e-mail, mas você pode ser membro de várias OSCs simultaneamente. Use o seletor de organização no topo da tela para alternar entre elas — toda a interface reage à organização ativa.

Posso encerrar minhas sessões em outros dispositivos?

Sim. Em Meu Perfil → Ações de Conta → Encerrar todas as sessões. Útil se você perdeu um dispositivo ou suspeita de uso indevido. Atenção: isso te desconecta também do navegador atual; você precisa fazer login de novo.

Onde encontro Configurações? Não vejo nenhum item no menu.

Configurações da organização está no ícone de engrenagem no canto superior direito da TopNav (entre o Feedback e o menu do avatar). O ícone só aparece para usuários com papel Admin (Presidente) ou Tesoureiro — voluntários e coordenadores não veem porque não têm acesso às configurações da OSC.

Onde está “Meu Perfil”?

No menu do avatar (canto superior direito da tela) → Meu perfil. A rota é /perfil, separada das Configurações da organização porque o perfil é pessoal (não da OSC).

Sou voluntário. Por que não vejo o módulo “Movimentações”?

Voluntários não têm acesso a Movimentações (lançamentos detalhados da OSC). Eles veem o Painel (com saldo geral), e a aba Reembolsos em Pagamentos e Reembolsos (para registrar os próprios reembolsos). Para ver Movimentações, é necessário papel Coordenador, Tesoureiro ou Presidente — fale com o administrador da OSC.

O que significa “auto-aprovação”?

Quando você é o único aprovador elegível para o seu próprio reembolso ou pedido (caso comum em OSC pequena onde o presidente é o único aprovador e também é o solicitante), o Bússola permite a auto-aprovação para não travar o fluxo, mas marca explicitamente no audit log. Conforme a OSC ganha mais aprovadores cadastrados, auto-aprovações naturalmente diminuem.

Movimentações

O sistema registrou minha despesa com data errada. Posso corrigir?

Depende do status. Se o lançamento está Pendente ou Atrasado, clique em Editar no detalhe da movimentação e ajuste o que precisar. Se já está Pago, os responsáveis financeiros podem corrigir a data de pagamento e a conta em detalhe do lançamento → Editar dados de pagamento (é pedido um motivo, que fica no histórico). Para corrigir o valor de um lançamento já pago, o caminho continua sendo Estornar e criar um novo lançamento correto.

Qual a diferença entre Cancelar e Excluir uma movimentação?

Cancelar mantém o lançamento no histórico com status “Cancelado” — útil para rastreabilidade (“essa despesa estava prevista mas não aconteceu”). Excluir apaga o lançamento de vez. O Bússola só permite excluir movimentações que já foram canceladas ou estornadas, justamente para evitar perda acidental. Para auditoria limpa, prefira sempre cancelar a excluir.

Posso exportar os lançamentos?

Sim. Na lista de Movimentações, clique em Exportar e escolha PDF (formatado) ou Excel (planilha). A exportação inclui os filtros ativos no momento da exportação.

Como funcionam as recorrências?

Ao criar uma movimentação, você pode escolher tipo Recorrente: define frequência (mensal, trimestral, etc.) e duração (data final, quantidade de ocorrências ou indefinido até cancelar). O Bússola cria as ocorrências automaticamente; cada uma é paga individualmente. Para encerrar uma série em andamento, abra o detalhe e use o cancelamento em 3 escopos (apenas esta / esta e futuras / série inteira).

Posso informar o centro de custo ao importar lançamentos por planilha?

Sim. A planilha de importação tem a coluna centro_de_custo (opcional). Se o nome informado ainda não existir na OSC, ele aparece como pendência na tela de resumo, onde você escolhe criar o centro de custo, mapear para um existente ou importar aquelas linhas sem centro de custo — antes de confirmar. Em branco, o lançamento entra sem centro de custo.

Anexei um arquivo ZIP a um lançamento. Os documentos de dentro aparecem na prestação de contas?

Sim. O Bússola descompacta o ZIP automaticamente e anexa cada arquivo de dentro como um anexo individual do lançamento — o pacote dá lugar aos arquivos, que passam a aparecer na pré-visualização e a entrar na prestação de contas. Vale também quando o comprovante chega por link na importação por CSV. Arquivos que não dá para exibir num PDF (planilhas, textos) ficam anexados, mas não aparecem no corpo do relatório.

Se eu sair da tela enquanto preencho, perco o que já digitei?

Não. Ao preencher um novo lançamento, reembolso ou pedido de pagamento, o que você digita é salvo automaticamente no seu dispositivo. Se você sair da tela — por exemplo, para escolher um arquivo para anexar — ou o navegador recarregar a página, ao voltar os campos continuam preenchidos e aparece um aviso de “rascunho recuperado”. O rascunho é apagado assim que você envia o formulário (ou clica em descartar), e some ao sair da sua conta. Observação: arquivos ainda não enviados não são guardados — só os campos digitados.

Reembolsos e Pedidos de Pagamento

Meu reembolso foi rejeitado. Posso reenviar?

Sim. Abra o detalhe do reembolso rejeitado, clique em Editar e reenviar, corrija o que foi apontado pelo aprovador (motivo da rejeição aparece em destaque) e envie de novo. Não é preciso criar um reembolso novo — o mesmo volta para o fluxo de aprovação.

O que acontece quando um reembolso é aprovado?

O Bússola cria automaticamente uma movimentação financeira pendente em Movimentações com origem reimbursement, vinculada ao reembolso. O tesoureiro entra em Movimentações, escolhe a conta de onde vai sair o dinheiro e marca como paga. O ciclo só fecha quando essa confirmação acontece.

Posso anexar mais de um comprovante em um reembolso?

Sim. O formulário aceita múltiplos arquivos. Anexe nota fiscal, recibo, foto da despesa, comprovante de pagamento — quanto mais clareza, mais rápida a aprovação.

Onde configuro minha chave PIX para receber reembolsos?

Em Meu Perfil → Dados para Reembolso. Configure uma vez; o formulário de nova solicitação preenche automaticamente em todas as próximas vezes.

Qual a diferença entre Reembolso e Pedido de Pagamento?

Reembolso é para despesa que já aconteceu: você pagou do bolso e quer receber de volta. Pedido de Pagamento é para despesa que ainda vai acontecer: a OSC vai pagar (boleto, fornecedor, contrato) e a aprovação autoriza a saída de dinheiro.

Posso criar um Pedido de Pagamento recorrente para o aluguel?

Sim. Ao criar um pedido, escolha tipo Recorrente e configure a frequência (mensal) e a duração (data final, quantidade de ocorrências ou indefinida até cancelar). A aprovação cria a série inteira; cada ocorrência é paga separadamente pelo tesoureiro. Veja a seção de Pedidos de Pagamento para detalhes.

Projetos

Como crio um projeto?

Em Projetos → Novo projeto. Um assistente de 4 passos (tipo e identidade, período, financeiro essencial, coordenador e equipe) conduz a criação, com textos de ajuda em cada etapa. O projeto nasce como rascunho “Em planejamento”; quando estiver pronto, você solicita a aprovação de abertura.

Quem pode criar projetos?

Presidente, Tesoureiro e Coordenador podem criar diretamente. O Voluntário pode propor um projeto — ao ser aprovado, ele é promovido a coordenador daquele projeto. Veja o Guia do Coordenador de Projetos.

Como vinculo uma despesa (ou receita) a um projeto?

No formulário de lançamento, use o campo Projeto (opcional). O dinheiro continua sendo da OSC, nas mesmas contas — o projeto apenas rotula a movimentação, para você ver o recorte dele sem perder o todo. O mesmo vale para reembolsos e pedidos de pagamento.

O que é a “saúde” do projeto (o semáforo)?

Um indicador (🟢 Saudável, 🟡 Atenção, 🔴 Crítico, com pontuação de 0 a 100) que combina prazo, orçamento e riscos. Ele aparece na lista de projetos e no Painel, para a diretoria ver de relance o que pede atenção.

Onde vejo as lições de projetos anteriores?

Em Projetos → Lições aprendidas — um acervo da OSC com as lições e boas práticas registradas no encerramento de todos os projetos, com busca e filtros. Ao criar um novo projeto, o sistema ainda indica quantas lições existem para aquele tipo.

Como encerro um projeto?

Na aba Encerramento do projeto, um assistente de avaliação conduz por perguntas (objetivos, critérios, engajamento, pontos altos, lições…). O Bússola monta o relatório de encerramento consolidado, exportável em PDF para a prestação de contas. Cada campo traz orientação e um exemplo de preenchimento.

Qual a diferença entre meu papel na OSC e meu papel no projeto?

São independentes. Seu papel na OSC (Presidente, Tesoureiro, Voluntário…) define o acesso geral. Seu papel no projeto (Coordenador, integrante, observador) define o que você faz dentro daquele projeto — um voluntário pode ser coordenador de um projeto específico, e um tesoureiro pode ser só integrante de outro.

Estornos

Quando devo estornar e quando cancelar?

Cancele quando a movimentação ainda não foi paga e não vai mais acontecer (evento desmarcado, fornecedor desistiu). Estorne quando a movimentação já foi paga e precisa ser desfeita (depósito duplicado, doação devolvida pelo banco, refund). Estornar preserva o histórico e cria automaticamente um lançamento contrário; cancelar simplesmente marca como anulada.

Estornei um lançamento por engano. Como desfazer?

Estorno não tem “desfazer estorno” automático no Bússola. Para reverter, você precisa criar manualmente uma movimentação nova com os mesmos dados do estornado, com data atual. Por isso a operação de estorno tem dialog de confirmação com campo de razão — para evitar engano no clique.

Contas, categorias e configuração

Minha conta bancária sumiu da lista. O que aconteceu?

Contas podem ser desativadas por um administrador (em Configurações → Contas Bancárias). Contas desativadas não aparecem em filtros e formulários, mas as movimentações históricas associadas a elas são preservadas. Verifique com o admin.

Como começo do zero com as categorias? Não sei o que cadastrar.

Em Configurações → Categorias, clique em Aplicar template e escolha um modelo próximo ao perfil da sua OSC (ex: “Padrão Grupo Escoteiro 2026”). O template traz categorias típicas pré-configuradas. Depois você ajusta o que não bater com sua realidade — renomeia, exclui, adiciona.

Integração com WooCommerce

Posso conectar minha loja online ao Bússola?

Se sua loja usa WooCommerce, sim. Em Configurações → Organização → seção WooCommerce, configure URL da loja, Consumer Key e Consumer Secret. O Bússola sincroniza pedidos pagos como receitas automaticamente. A seção tem instruções passo a passo de como gerar as credenciais no admin do WooCommerce.

Quando a sincronização com WooCommerce acontece?

Automaticamente todo dia às 6h da manhã (horário de Brasília), respeitando a frequência configurada por OSC: diária, semanal (segundas), mensal (dia 1) ou desligada. Você também pode disparar manualmente a qualquer momento em Movimentações → Importar Lançamentos → aba WooCommerce → Importar agora.

Um pedido foi reembolsado no WooCommerce. O que acontece no Bússola?

A próxima sincronização detecta a mudança de status e estorna automaticamente a movimentação correspondente no Bússola — cria um lançamento contrário (despesa de igual valor que cancela a receita anterior) e ambos passam a exibir o badge “Estornado”. Sem intervenção manual.

Notificações

Não quero receber tantos e-mails. Como reduzir?

Em Meu Perfil → Notificações → Matriz, você escolhe por evento e por canal quais notificações quer receber. Default é tudo ligado — desligue o que não interessa. Cuidado para não silenciar eventos críticos do seu papel (ex: aprovador deve manter “submetido” ligado para saber quando algo precisa do voto).

Quero receber notificações por WhatsApp. Como faço?

Em Meu Perfil → Notificações, preencha seu número de WhatsApp em formato internacional (+5511...). Salve. A coluna WhatsApp na matriz fica habilitada para escolher quais eventos receber por esse canal.

E Telegram?

Envie /start para @BussolaBot no Telegram. O bot vincula automaticamente seu Telegram à sua conta Bússola. Depois, a coluna Telegram na matriz de notificações fica habilitada.

Como ativo notificações push no celular?

Em Meu Perfil → Notificações, toque no interruptor “Ativar push neste dispositivo” (acima da matriz). O navegador vai pedir permissão; autorize. A coluna Push na matriz fica habilitada para você escolher quais eventos receber por esse canal — funciona como aviso de banco, chega na tela mesmo com o Bússola fechado e abre direto na tela relevante ao tocar.

Importante: no iPhone (Safari), push só funciona se você instalou o Bússola como app na tela de início — sem instalar, o interruptor fica desabilitado com instrução. Veja Instalar como aplicativo. No Android (Chrome / Edge) e em desktop (Chrome / Firefox / Edge), funciona direto sem precisar instalar como app.

A ativação é por dispositivo: pode ativar no celular pessoal e deixar desativado no celular do trabalho, sem afetar a configuração da sua conta.

Guias por papel

Existe um guia de como atuar no meu papel na OSC?

Sim. Além de explicar as telas, o manual traz cartilhas de atuação por papel — o que se espera de você, pontos de atenção e boas práticas, com exemplos de como o Bússola ajuda em cada aspecto:

Geral

Tenho uma sugestão ou encontrei um erro. Como informo?

Use o botão 💬 Feedback no menu superior. Está disponível para todos os usuários e envia sua mensagem direto para a equipe da RIT, com a versão do app e o seu contexto.

Onde acompanho as novidades do Bússola?

Nas Novidades deste manual. Toda nova versão lançada é registrada lá com a lista de adições, correções e mudanças. As entregas significativas aparecem em destaque.

Quero entender melhor um conceito que aparece no Bússola (fluxo de caixa, regime de caixa, estorno…). Onde leio?

Cada módulo deste manual tem uma seção Conceitos essenciais que cobre os termos relevantes em linguagem simples. Movimentações cobre regime de caixa e estorno; Reembolsos cobre quórum e auto-aprovação; Pedidos cobre recorrente vs parcelado.

Posso usar o Bússola se não sou de OSC?

O Bússola é desenhado para OSCs (Organizações da Sociedade Civil) — terceiro setor. O fluxo de aprovação, os papéis e a linguagem refletem esse contexto. Outros tipos de organização (empresa, autônomo) podem usar tecnicamente, mas vão encontrar funcionalidades que não fazem sentido no contexto deles.