O RIT360 Financeiro tem sete papéis que um usuário pode ocupar dentro de uma organização. Cada papel define o que aquele usuário pode ver e pode fazer no sistema — sempre dentro da OSC à qual está vinculado. Um usuário pode acumular mais de um papel na mesma OSC (ver “Múltiplos papéis”, abaixo).
💡 Por que isso importa
Em OSC, função financeira não é “tudo ou nada”. O presidente quer ter visão geral, autorizar saídas grandes, mas não necessariamente lançar cada conta de luz. O tesoureiro precisa operacionalizar o financeiro mas talvez não tenha por que mexer no cadastro de papéis. O voluntário só quer registrar seu reembolso, não ver dados de outras pessoas. Papéis bem desenhados protegem todo mundo: o presidente delega sem perder controle, o tesoureiro opera sem ter responsabilidade por configurar a OSC, o voluntário pede reembolso sem expor dados financeiros que não são dele saber.
Os sete papéis
| Papel | Pode aprovar? | O que faz no dia a dia |
|---|---|---|
| Presidente (admin) | ✓ Sim | Tudo: configurações da OSC, gerenciamento de usuários, aprovações, lançamentos, conta bancária, categorias |
| Tesoureiro | ✓ Sim | Lançar movimentações, aprovar reembolsos e pedidos, confirmar pagamentos, configurar contas bancárias e categorias |
| Diretor | — | Membro da diretoria com visão ampla de supervisão: vê movimentações, relatórios e projetos para acompanhar, mas não opera (não lança, não aprova). Pode solicitar reembolso próprio |
| Gestor de Centro de Custo | — | Cuida das movimentações do(s) centro(s) de custo sob sua responsabilidade: pode criar e editar lançamentos daquele CC e vê movimentações e relatórios recortados a ele. Não exclui/estorna, não importa, não aprova, não configura |
| Coordenador de Projeto | — | Solicitar reembolsos e pedidos de compra e pagamento, ver movimentações |
| Voluntário | — | Solicitar reembolsos (apenas os próprios), ver o painel |
| Comissão Fiscal | — | Lê tudo (movimentações, reembolsos, pedidos de compra e pagamento, auditoria) sem operar, aprovar ou solicitar pedidos de compra e pagamento. Pode solicitar reembolso próprio |
💡 O papel Diretor era chamado “Dirigente” em versões anteriores — é o mesmo papel, só o nome na tela mudou (versão 0.23.0).
Quadro de permissões por papel
Visão rápida do que cada papel pode fazer. ✓ = pode operar · 👁 = só leitura · — = sem acesso. A coluna Presidente vale também para o Superadmin da plataforma.
| O que pode fazer | Presidente | Tesoureiro | Diretor | Comissão Fiscal | Coordenador | Voluntário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver o financeiro (movimentações, relatórios) | ✓ | ✓ | 👁 | 👁 | 👁 | — |
| Lançar / editar / estornar movimentação | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Confirmar pagamento (marcar como pago) | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Cadastrar contas bancárias e categorias | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Configurar a OSC (dados, usuários, papéis, fluxo de aprovação) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Aprovar reembolsos / pedidos | conforme o fluxo | conforme o fluxo | — | — | conforme o fluxo | conforme o fluxo |
| Solicitar pedido de compra e pagamento | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Solicitar o próprio reembolso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coordenar um projeto (do qual é coordenador) | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Arquivar / desarquivar projeto | ✓ | ✓ | — | — | ✓¹ | — |
| Ver o orçamento anual (previsto × realizado) | ✓ | ✓ | 👁 | 👁 | 👁 | — |
| Elaborar / gerenciar o orçamento | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
Aprovar o orçamento (budget.approve) | conforme o fluxo | conforme o fluxo | — | — | conforme o fluxo | — |
“Conforme o fluxo” = depende do que a OSC configurou em Fluxo de Aprovações (padrão: Presidente e Tesoureiro). Diretor e Comissão Fiscal nunca são aprovadores.
¹ O Coordenador de Projeto só arquiva/desarquiva o(s) projeto(s) que coordena — não qualquer projeto da OSC. E o que habilita isso não é o papel na organização: qualquer pessoa registrada como coordenadora de um projeto pode arquivá-lo, mesmo que o papel dela na OSC seja outro (ex: um voluntário coordenando um evento). Ver Projetos → Quem pode arquivar e desarquivar.
⚠️ Este quadro reflete a configuração padrão dos papéis. Permissões são configuráveis por organização, em Configurações → Cargos e permissões — uma OSC que tenha ajustado os cargos pode ter um quadro diferente deste.
💡 Confirmar pagamento aparece como linha própria porque é uma permissão separada de lançar/editar: dá para montar um cargo que registra despesas mas não dá baixa em pagamentos. Nos papéis padrão, quem lança também paga — a separação só acontece se a OSC quiser, em Cargos e permissões. Essa mesma permissão define quem vê os dados bancários completos de quem recebe.
💡 O Gestor de Centro de Custo não aparece nesse quadro porque o acesso dele não é da OSC inteira, e sim recortado ao(s) centro(s) de custo sob sua responsabilidade — ver a seção “Gestor de Centro de Custo”, abaixo.
Gestor de Centro de Custo
O Gestor de Centro de Custo é para quem responde pelo dia a dia financeiro de uma área específica da OSC — uma filial, uma coordenação, um núcleo com orçamento próprio — sem precisar de acesso ao financeiro inteiro. Diferente dos demais papéis, o acesso dele é recortado ao(s) centro(s) de custo que a OSC colocou sob sua responsabilidade.
O que o Gestor de Centro de Custo pode fazer (sempre limitado ao seu CC):
- Criar e editar lançamentos vinculados ao(s) seu(s) centro(s) de custo
- Ver as movimentações e os relatórios daquele CC
- Elaborar e acompanhar o orçamento do(s) seu(s) centro(s) de custo (o previsto × realizado da sua área) — ver Orçamento
O que ele não pode fazer:
- Excluir ou estornar lançamentos
- Importar lançamentos (CSV, extrato bancário, WooCommerce)
- Aprovar reembolsos ou pedidos de compra e pagamento
- Gerir configurações da OSC (dados, usuários, papéis, contas, categorias, fluxo de aprovações)
📖 Conceito · Dois requisitos para o acesso valer
Ter o cargo Gestor de Centro de Custo, sozinho, não abre nada. O acesso só se concretiza quando a pessoa também é marcada como responsável por pelo menos um centro de custo (em Configurações → Categorias → aba Centros de custo). São duas coisas complementares: o cargo diz o que a pessoa pode fazer; o vínculo de responsável diz sobre qual CC. Faltando qualquer um dos dois, a pessoa não enxerga nem opera aquele centro de custo. Ver Configurações → Categorias.
💡 Presidente e Tesoureiro veem todos os centros de custo. O recorte por CC vale para o Gestor de Centro de Custo; quem opera o financeiro consolidado (Presidente, Tesoureiro) continua enxergando e lançando em qualquer centro de custo, sem depender de vínculo de responsável.
⚠️ Atenção · A tela agora explica por que a lista de centros de custo aparece curta
Ao abrir o campo Centro de custo em novo e editar lançamento, novo e editar reembolso e novo e editar pedido de pagamento, quem é Gestor de Centro de Custo via só os centros que gerencia — a regra já existia, mas a tela não dizia por quê, e isso travava gente achando que era erro do sistema. Agora aparece o aviso:
“Você só pode lançar em centros de custo que gerencia. Se precisar de outro, peça ao administrador da organização para incluí-lo como gestor desse centro.”
A saída é sempre a mesma: pedir ao Presidente para marcar você como responsável pelo centro de custo que falta, em Configurações → Categorias → Responsáveis pelo centro de custo. Presidente e Tesoureiro não veem esse aviso — para eles a lista sempre traz todos os centros de custo da OSC.
O rótulo desse cargo pode ser renomeado pela OSC (por exemplo, “Responsável de Filial” ou “Gestor de Núcleo”), como qualquer outro cargo — ver Configurações → Cargos e Permissões.
Regras importantes
- Voluntários não podem solicitar pedidos de compra e pagamento (só reembolsos). Pedido de compra e pagamento envolve dispor de dinheiro da OSC; reembolso é só ressarcimento.
- Voluntários não veem dados de pagamento (PIX/TED/conta) de outros membros nos reembolsos. Só veem os próprios dados.
- Diretor é um papel de supervisão, somente leitura: enxerga movimentações, relatórios, projetos e a trilha de auditoria para acompanhar a OSC, mas não opera — não lança, não aprova, não configura. Pode solicitar o próprio reembolso, como qualquer membro. Não acessa Configurações da OSC.
- Comissão Fiscal tem leitura ampla de todos os dados financeiros mas não realiza nenhuma operação, não participa de fluxos de aprovação e não solicita pedidos de compra e pagamento. Pode solicitar reembolso próprio (mesma regra dos demais membros). Não acessa Configurações da OSC — o papel é de fiscalização, separado da gestão.
- Configurações da Organização se divide por papel: Presidente acessa tudo (dados da OSC, usuários, papéis, contas bancárias, categorias, fluxo de aprovações, relatórios); Tesoureiro acessa apenas Contas Bancárias e Categorias (o cadastro financeiro). O Fluxo de Aprovações, por ser configuração de governança, é só do Presidente. O ícone de engrenagem aparece para Presidente e Tesoureiro; ao clicar, cada um vai para a primeira seção que pode acessar.
- Aprovadores não aprovam a si mesmos — o RIT360 Financeiro bloqueia automaticamente quando há outros aprovadores elegíveis no fluxo.
Múltiplos papéis no mesmo vínculo
Um usuário pode ter mais de um papel dentro da mesma OSC. As capacidades se somam — quem tem dois papéis pode fazer tudo que qualquer um dos dois permite. Exemplos comuns:
- Coordenador de Projeto + Comissão Fiscal — coordena um projeto específico e ao mesmo tempo fiscaliza as contas da OSC.
- Tesoureiro + Coordenador de Projeto — opera o financeiro consolidado e também responde por um projeto específico.
- Diretor + Coordenador de Projeto — acompanha a OSC como diretoria (leitura) e, no projeto que coordena, pode operar.
- Voluntário + Comissão Fiscal — atua como voluntário regular e fiscaliza as contas (o papel de fiscal já cobre tudo que voluntário pode fazer).
⚠️ Restrição · Comissão Fiscal não acumula com Presidente ou Tesoureiro
Por princípio de fiscalização independente, Comissão Fiscal não pode ser combinada com Presidente nem com Tesoureiro. Quem opera o financeiro (Presidente, Tesoureiro) não pode fiscalizar a si mesmo. O sistema bloqueia essa combinação no editor de papéis e no backend.
📖 Conceito · Auto-aprovação quando solicitante é o único aprovador
Em OSC muito pequena, pode acontecer de o único aprovador elegível ser o próprio solicitante (ex: o presidente é também o único diretor financeiro e foi ele quem fez a compra). Nesses casos, o RIT360 Financeiro permite a auto-aprovação para não travar o fluxo, mas marca explicitamente no histórico de auditoria como
self_approved. A diretoria e auditoria conseguem filtrar esses casos para revisão. Conforme a OSC cresce e mais papéis aprovadores são cadastrados, auto-aprovações naturalmente diminuem.
Quem aprova reembolsos e pedidos?
O fluxo de aprovação é configurável pelo Presidente em Configurações → Fluxo de Aprovações. Default: Presidente e Tesoureiro são os aprovadores elegíveis, com quórum 1 (basta um voto positivo).
A configuração permite:
- Escolher quantos votos são necessários (1 ou 2)
- Selecionar quais papéis podem aprovar (Presidente, Tesoureiro, ou outros que a OSC cadastrar)
- Adicionar pessoas específicas como aprovadores além do papel (útil para incluir um conselheiro ou membro do comitê fiscal sem dar-lhe papel completo de tesoureiro)
Alterar os papéis de um usuário
Apenas o Presidente pode alterar papéis. Acesse Configurações → Usuários, localize o membro, use o menu de ações da linha e selecione Editar papéis. Abrirá um painel lateral com checkboxes para os papéis disponíveis (Presidente, Tesoureiro, Diretor, Gestor de Centro de Custo, Coordenador de Projeto, Comissão Fiscal e Voluntário). Marque os papéis desejados e clique em “Salvar”. Pelo menos 1 papel é obrigatório.
💡 Marcar Gestor de Centro de Custo aqui é só metade do caminho — falta dizer de qual centro de custo a pessoa é responsável, em Configurações → Categorias → Centros de custo.
⚠️ Atenção · Mudança de papel é mudança de poder
Promover alguém para Tesoureiro dá acesso à aprovação de despesas — pense bem antes de ampliar. Conversão “voluntário ↔ tesoureiro” deve passar pela diretoria, não ser unilateral. Em OSC com governança formal (estatuto, assembleia), a mudança pode até ter requisito formal de ata ou eleição. O sistema não bloqueia a mudança, mas ela fica registrada no audit log.
Quando criar papel novo (Coordenador) faz sentido?
OSC pequena geralmente opera com 3 papéis: Presidente, Tesoureiro, Voluntário. Coordenador de Projeto entra quando a OSC tem projetos específicos com responsável próprio que precisa pedir pagamentos sem ser tesoureiro nem voluntário comum — coordenador de campanha, líder de evento, gestor de iniciativa pontual.
Use coordenador quando: a pessoa não opera o financeiro consolidado, mas pede saídas para o projeto dela; precisa ver movimentações da OSC mas não autoriza outros pedidos.
Por onde seguir
- Configurações → Usuários — para adicionar pessoas e atribuir papéis.
- Configurações → Fluxo de Aprovações — para ajustar quórum, papéis aprovadores e aprovadores individuais.
- Primeiros Passos — orientações práticas para quem está começando.