O Bússola tem seis papéis que um usuário pode ocupar dentro de uma organização. Cada papel define o que aquele usuário pode ver e pode fazer no sistema — sempre dentro da OSC à qual está vinculado. Um usuário pode acumular mais de um papel na mesma OSC (ver “Múltiplos papéis”, abaixo).
💡 Por que isso importa
Em OSC, função financeira não é “tudo ou nada”. O presidente quer ter visão geral, autorizar saídas grandes, mas não necessariamente lançar cada conta de luz. O tesoureiro precisa operacionalizar o financeiro mas talvez não tenha por que mexer no cadastro de papéis. O voluntário só quer registrar seu reembolso, não ver dados de outras pessoas. Papéis bem desenhados protegem todo mundo: o presidente delega sem perder controle, o tesoureiro opera sem ter responsabilidade por configurar a OSC, o voluntário pede reembolso sem expor dados financeiros que não são dele saber.
Os seis papéis
| Papel | Pode aprovar? | O que faz no dia a dia |
|---|---|---|
| Presidente (admin) | ✓ Sim | Tudo: configurações da OSC, gerenciamento de usuários, aprovações, lançamentos, conta bancária, categorias |
| Tesoureiro | ✓ Sim | Lançar movimentações, aprovar reembolsos e pedidos, confirmar pagamentos, configurar contas bancárias e categorias |
| Diretor | — | Membro da diretoria com visão ampla de supervisão: vê movimentações, relatórios e projetos para acompanhar, mas não opera (não lança, não aprova). Pode solicitar reembolso próprio |
| Coordenador de Projeto | — | Solicitar reembolsos e pedidos de pagamento, ver movimentações |
| Voluntário | — | Solicitar reembolsos (apenas os próprios), ver o painel |
| Comissão Fiscal | — | Lê tudo (movimentações, reembolsos, pedidos de pagamento, auditoria) sem operar, aprovar ou solicitar pedidos de pagamento. Pode solicitar reembolso próprio |
💡 O papel Diretor era chamado “Dirigente” em versões anteriores — é o mesmo papel, só o nome na tela mudou (versão 0.23.0).
Quadro de permissões por papel
Visão rápida do que cada papel pode fazer. ✓ = pode operar · 👁 = só leitura · — = sem acesso. A coluna Presidente vale também para o Superadmin da plataforma.
| O que pode fazer | Presidente | Tesoureiro | Diretor | Comissão Fiscal | Coordenador | Voluntário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver o financeiro (movimentações, relatórios) | ✓ | ✓ | 👁 | 👁 | 👁 | — |
| Lançar / editar / estornar movimentação | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Cadastrar contas bancárias e categorias | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Configurar a OSC (dados, usuários, papéis, fluxo de aprovação) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Aprovar reembolsos / pedidos | conforme o fluxo | conforme o fluxo | — | — | conforme o fluxo | conforme o fluxo |
| Solicitar pedido de pagamento | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Solicitar o próprio reembolso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coordenar um projeto (do qual é coordenador) | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
“Conforme o fluxo” = depende do que a OSC configurou em Fluxo de Aprovações (padrão: Presidente e Tesoureiro). Diretor e Comissão Fiscal nunca são aprovadores.
Regras importantes
- Voluntários não podem solicitar pedidos de pagamento (só reembolsos). Pedido de pagamento envolve dispor de dinheiro da OSC; reembolso é só ressarcimento.
- Voluntários não veem dados de pagamento (PIX/TED/conta) de outros membros nos reembolsos. Só veem os próprios dados.
- Diretor é um papel de supervisão, somente leitura: enxerga movimentações, relatórios, projetos e a trilha de auditoria para acompanhar a OSC, mas não opera — não lança, não aprova, não configura. Pode solicitar o próprio reembolso, como qualquer membro. Não acessa Configurações da OSC.
- Comissão Fiscal tem leitura ampla de todos os dados financeiros mas não realiza nenhuma operação, não participa de fluxos de aprovação e não solicita pedidos de pagamento. Pode solicitar reembolso próprio (mesma regra dos demais membros). Não acessa Configurações da OSC — o papel é de fiscalização, separado da gestão.
- Configurações da Organização se divide por papel: Presidente acessa tudo (dados da OSC, usuários, papéis, contas bancárias, categorias, fluxo de aprovações, relatórios); Tesoureiro acessa apenas Contas Bancárias e Categorias (o cadastro financeiro). O Fluxo de Aprovações, por ser configuração de governança, é só do Presidente. O ícone de engrenagem aparece para Presidente e Tesoureiro; ao clicar, cada um vai para a primeira seção que pode acessar.
- Aprovadores não aprovam a si mesmos — o Bússola bloqueia automaticamente quando há outros aprovadores elegíveis no fluxo.
Múltiplos papéis no mesmo vínculo
Um usuário pode ter mais de um papel dentro da mesma OSC. As capacidades se somam — quem tem dois papéis pode fazer tudo que qualquer um dos dois permite. Exemplos comuns:
- Coordenador de Projeto + Comissão Fiscal — coordena um projeto específico e ao mesmo tempo fiscaliza as contas da OSC.
- Tesoureiro + Coordenador de Projeto — opera o financeiro consolidado e também responde por um projeto específico.
- Diretor + Coordenador de Projeto — acompanha a OSC como diretoria (leitura) e, no projeto que coordena, pode operar.
- Voluntário + Comissão Fiscal — atua como voluntário regular e fiscaliza as contas (o papel de fiscal já cobre tudo que voluntário pode fazer).
⚠️ Restrição · Comissão Fiscal não acumula com Presidente ou Tesoureiro
Por princípio de fiscalização independente, Comissão Fiscal não pode ser combinada com Presidente nem com Tesoureiro. Quem opera o financeiro (Presidente, Tesoureiro) não pode fiscalizar a si mesmo. O sistema bloqueia essa combinação no editor de papéis e no backend.
📖 Conceito · Auto-aprovação quando solicitante é o único aprovador
Em OSC muito pequena, pode acontecer de o único aprovador elegível ser o próprio solicitante (ex: o presidente é também o único diretor financeiro e foi ele quem fez a compra). Nesses casos, o Bússola permite a auto-aprovação para não travar o fluxo, mas marca explicitamente no histórico de auditoria como
self_approved. A diretoria e auditoria conseguem filtrar esses casos para revisão. Conforme a OSC cresce e mais papéis aprovadores são cadastrados, auto-aprovações naturalmente diminuem.
Quem aprova reembolsos e pedidos?
O fluxo de aprovação é configurável pelo Presidente em Configurações → Fluxo de Aprovações. Default: Presidente e Tesoureiro são os aprovadores elegíveis, com quórum 1 (basta um voto positivo).
A configuração permite:
- Escolher quantos votos são necessários (1 ou 2)
- Selecionar quais papéis podem aprovar (Presidente, Tesoureiro, ou outros que a OSC cadastrar)
- Adicionar pessoas específicas como aprovadores além do papel (útil para incluir um conselheiro ou membro do comitê fiscal sem dar-lhe papel completo de tesoureiro)
Alterar os papéis de um usuário
Apenas o Presidente pode alterar papéis. Acesse Configurações → Usuários, localize o membro, use o menu de ações da linha e selecione Editar papéis. Abrirá um painel lateral com checkboxes para os papéis disponíveis (Presidente, Tesoureiro, Diretor, Coordenador de Projeto, Comissão Fiscal e Voluntário). Marque os papéis desejados e clique em “Salvar”. Pelo menos 1 papel é obrigatório.
⚠️ Atenção · Mudança de papel é mudança de poder
Promover alguém para Tesoureiro dá acesso à aprovação de despesas — pense bem antes de ampliar. Conversão “voluntário ↔ tesoureiro” deve passar pela diretoria, não ser unilateral. Em OSC com governança formal (estatuto, assembleia), a mudança pode até ter requisito formal de ata ou eleição. O sistema não bloqueia a mudança, mas ela fica registrada no audit log.
Quando criar papel novo (Coordenador) faz sentido?
OSC pequena geralmente opera com 3 papéis: Presidente, Tesoureiro, Voluntário. Coordenador de Projeto entra quando a OSC tem projetos específicos com responsável próprio que precisa pedir pagamentos sem ser tesoureiro nem voluntário comum — coordenador de campanha, líder de evento, gestor de iniciativa pontual.
Use coordenador quando: a pessoa não opera o financeiro consolidado, mas pede saídas para o projeto dela; precisa ver movimentações da OSC mas não autoriza outros pedidos.
Por onde seguir
- Configurações → Usuários — para adicionar pessoas e atribuir papéis.
- Configurações → Fluxo de Aprovações — para ajustar quórum, papéis aprovadores e aprovadores individuais.
- Primeiros Passos — orientações práticas para quem está começando.